喜报！热烈庆祝公司首期公司债券成功发行

2022年1月18日，公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行。发行规模为5亿元，债券期限为3+2年，主体和债项评级为AA/AA，票面利率为3.85%，认购倍数为2.95倍。

本期债券是公司首次在资本市场亮相，是由东亚前海证券担任牵头主承销商及簿记管理人、中信建投证券担任联席主承销商；债券的认购投资者众多，达到20余家，既包含了股份制银行、城商行以及农商行等银行金融机构，又包含了基金、信托等非银金融机构；认购债券倍数较大，达到了债券发行规模的2.95倍；票面利率更是达到了广东省内同评级、同期限私募公司债近10年以来的新低利率。

本期债券的成功发行，主要得益于公司经营班子的坚强领导和大力支持，得益于众多机构投资者的信任和支持，得益于主承销商们的精心辅导和倾情付出，得益于公司上下各部门员工的齐心协力和通力合作，以及公司尽早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。

本期债券的发行将进一步夯实公司的资本实力，提升财务水平和抵御风险能力，有利于优化公司融资结构，为公司开辟了全新的融资渠道，对公司后续在资本市场开展直接融资工作具有重要意义。

未来，公司将继续承担国企社会责任，勇挑重担，发挥自身优势，为大亚湾区建设成为世界级绿色石化产业高地作出应有的贡献。